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泛微項目型銷售數字化管理方案:打通業務關聯,形成數據互通

泛微項目型銷售數字化管理方案:打通業務關聯,形成數據互通

隨著企業業務的不斷擴展,不少項目型組織,兼具銷售業務,如何形成項目、服務、銷售等業務條線貫通,提高企業業務運營效率,是企業發展戰略的重要任務之一。

企業需要實現項目售前、售中管理全過程管理;根據合同中不同的產品線實現自動下單;根據合同自動生成項目臺賬,實現項目信息狀態變更管理。

根據合同中不同的產品線自動生成對應的樣品臺賬。通過相關的樣品管理流程,實現在樣品的有效管控……等。

泛微協助醫藥、電子等組織,建立項目、合同、銷售統一管理的平臺,打通業務關聯,數據互通,高效協同,降低風險,提高效率部門孤島問題。

泛微項目型銷售數字化管理方案:打通業務關聯,形成數據互通

泛微項目型銷售數字化管理亮點

一、銷售全過程數字化管理

1、業務機會

新建業務機會,自動生成業務機會臺賬。變更業務機會基本信息和產品線明細,記錄業務員跟蹤記錄。

2、需求方案

根據產品類型分為標準需求方案和非標需求方案,在系統中建立不同的填寫模板、報價計算邏輯等。

根據報價項目主數據中維護的單價計算方式以及用戶填寫的數量,采用不同的計算方式自動計算報價金額。

通過與第三方系統集成,自動生成不同的PDF版本的打印模板。

3、報價單審批

需求方案之后需要給客戶進行報價,內部需要進行報價單審批:報價單的數據來源于需求方案。根據需求方案編號和明細表表的項目方案好雙重控制。

4、合同審核

完成報價之后,內部需要發起合同審批流程審批之后,明細數據生成項目卡片,根據不同業務線,觸發下單。

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5、下單管理

合同簽訂之后內部需要進行下單管理,流程審批之后,明細數據生成項目卡片。

二、售中管理

下單之后形成項目臺賬,記錄所有項目信息;通過項目售中管理流程(項目售中管理、預實驗確認、試驗結果確認、項目暫停/終止流程)自動實現項目狀態變更。

價值總結:

需求方案填寫方式改變:優化需求方案填寫方式,由原來的附件上傳改為線上數據流轉,自動計算報價金額,減少人工計算失誤。

提高落實工作效率:簡化流程操作,強化業務關聯實時互聯互通,溝通更便捷、工作更高效。

自動下單,聯動支撐部門:將支撐類業務動作與業務相結合,包括報價、合同簽署之后,自動下發訂單,加強業務之間的聯系。

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